На рынке цифровых валют воцарился хаос. Котировки падают: ether оценивается не дороже 200 долларов, биткоин упал до 2300 долларов. Под чьим влиянием находится рынок криптовалют? Резкий рост популярности цифровых валют вызвал взрывной рост цен на них – на сотни процентов. Они стали интересны всем: от игроков с Wall Street до домохозяек из Китая. В итоге система оказалась не готова к такому напору участников, и сейчас главная темпа для трейдеров крипторынка заключается в угрозе дробления биткоина, то есть валюта может быть разделена на две части. Решить проблему предлагают два лагеря – Bitcoin Unlimited (BU) и Segregated Witness (SegWit). Это две разные школы с различными взглядами, и даже интересы их не совпадают с интересами других. Сложно прийти к компромиссу, это пугает участников рынка – никто не может понять, что из этого выйдет. Пока же все основные криптовалюты стремительно падают. К примеру, вторая по рыночной стоимости криптовалюта – эфир – за короткий срок не в первый раз подвергается сильным распродажам. Сейчас ее цена просела до майского минимума. 21 июля будет презентовано программное обеспечение SegWit2x, после чего до конца июля будет тестироваться, сколько каждая доля майнов работает на новой системе. Если свыше 80%, то это сигнал к избежанию раскола в сообществе, если нет – напряжение будет расти. В таком случае биткоин, вероятно, будет существовать на обоих блочных цепях параллельно, что приведет к созданию двух версий цифровой валюты. Если ситуация будет развиваться таким образом, трейдеры быстро переоценят стоимость обеих, что, скорее всего, приведет к волатильности. Первая волна распродаж пришла на рынок цифровых валют в конце июня. Тогда эти события были связаны с возможным разделением биткоина, а также с проблемами эфира, которые возникли в ходе одного из ICO. Была выявлена техническая проблема, в результате множество заявок оказалось не удовлетворено. Рынок начал распродажи, а в какой-то момент даже произошел flash-crash, когда за очень короткое время котировка просела на 96%.
Саудовская Аравия нарушила договоренности о сокращении добычи нефти
Саудовская Аравия поставила в известность картель ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) о некотором превышении разрешенного договоров объема добычи сырой нефти по итогам июня, о чем сообщил изданию The Wall Street Journal осведомленный источник из картеля. В первом летнем месяце добыча нефти в Саудовской Аравии достигла 10,07 млн баррелей в сутки, что на 12 000 баррелей больше объема, разрешенного по соглашению ОПЕК+ от мая этого года и составляющего для страны 10,058 млн баррелей в сутки. Напомним, что Саудовская Аравия входит в число 24 стран, которые согласились на сокращение объемов добычи сырой нефти на 2% с целью внесения равновесия на мировой сырьевой рынок и укрепления нефтяных котировок. Сегодня во второй половине дня будет опубликован ежемесячный отчет картеля ОПЕК, в котором буду представлены данные по добыче нефти, в том числе и в Саудовской Аравии, по итогам июня. Эксперты считает, что данные картеля будут совпадать с данными Саудовской Аравии. Объем добычи нефти в июне (10,07 млн баррелей в сутки) уже официально подтвержден властями Саудовской Аравии, однако ОПЕК не будет использовать данный показатель в оценке суммарного уровня соблюдения договоренностей среди всех стран, участвующих в сделке.
Нефть дешевеет на фоне перенасыщения, но цены поддерживает сильный спрос в Китае
Цены на нефть упали на фоне постоянных волнениях по поводу переизбытка предложения, но сильный китайский импорт и снижение запасов в США оказали некоторую поддержку ценам. Нефть марки Brent подешевела на 4 цента, до 47,70 доллара за баррель (06:57 GMT). Американская WTI снизилась на 3 цента, до 45,46 доллара за баррель. Спад начался после того, как главный экономист Международного энергетического агентства Ласло Варро сказал, что нефтяные рынки все еще перегружены. «Нет сомнений в том, что в краткосрочной перспективе рынок будет перегружен», – заявил Варро, добавив, что отчасти это связано с увеличением добычи на гигантском месторождении Кашаган в Казахстане. Кроме того, ОПЕК заявила, что увеличила добычу на 393 тысяч баррелей в сутки, до 32,611 млн баррелей в сутки за счет роста производства в Нигерии и Ливии. Однако, несмотря на продолжающийся рост добычи, есть признаки постепенного сокращения мировых запасов. Китай импортировал 212 млн тонн сырой нефти, или 8,55 млн баррелей в сутки, за первые шесть месяцев этого года, что на 13,8 процента больше, чем за тот же период в 2016 году, согласно данным таможенных служб. «Мы определенно видим устойчивый рост спроса (в Китае), что обусловлено низкими ценами на нефть и ростом числа внедорожников. Очень сильному росту импорта также частично способствует сокращение внутреннего производства», – считает эксперт Нейл Беверидж. В Соединенных Штатах запасы нефти снизились на 7,6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 июля, до 495,35 млн баррелей. Снижение стало самым большим с 4 сентября.
Morgan Stanley называет биткоин спекулятивным инструментом
Несмотря на то что технологию блокчейн и основанную на ней криптовалюту биткоин называют будущим глобального финансового рынка, а регуляторы ряда стран уже работают над нормативно-правовой базой для регулирования оборота виртуальной валюты, «глыба» банковского сектора США, как минимум, не впечатлен подобными оценками. Эксперты банковской группы Morgan Stanley под предводительством Джеймса Фасета называют биткоин не иначе как «ребёнком на плакате для спекуляции», отмечают, что потенциал биткоина, как полноценного средства расчета, на самом деле крайне мал. В своём обзоре рынка аналитики Morgan Stanley отмечают, что число онлайн-торговцев, которые принимают биткоины, за год снизилось на 40%. За аналогичный период курс биткоина вырос уже на 250%. «Несоответствие отсутствия ликвидности биткоина среди коммерсантов и быстрого роста его стоимости по-настоящему поразительны», – отметил Джеймс Фасет. По сути, представитель одного из крупнейших банков САШ обвинил самую популярную криптовалюту мира в недостаточной привлекательности как для торговцев, так и для инвесторов. В Morgan Stanley считают, что популярности биткоина в торговой сфере мешают высокие затраты на обслуживание и медленное время транзакций. Однако, по мнению команды Джеймса Фасета, главным негативным фактором может быть стремительный рост курса биткоина, как бы странно это ни звучало. «Биткоин-вселенная основана на ценностных спекуляциях, а не на прикладной функциональности – проще спекулировать биткоином, нежели убеждать торговцев принимать криптовалюту в качестве оплаты товаров и услуг», – заявил Джеймс Фасет. Напомним, что в прошлом месяце экономисты банка Morgan Stanley предупреждали, что для того чтобы криптовалюты вошли в перечень инвестиционных инструментов, над их оборотом нужно установить государственный надзор. Однако сотрудники Morgan Stanley так и не уточнили, как именно это необходимо сделать. Вероятно, пока правила для криптовалют не будут установлены на уровне правительств и финансовых регуляторов, дискуссия о том, является ли биткоин некой формой монополии или вполне работающей валютой, будет продолжаться без каких-либо доказательств с то или другой стороны.
Польский астрофизик Мариуш Тарнопольский из Ягеллонского университета спрогнозировал обменный курс биткоина на начало следующего года. Так, по оценке ученого, через 180 суток после 7 июня этого года за один биткоин будут давать 4537,23 доллара США. Напомним, что на момент проведения расчетов – 7 июня – за самую популярную криптовалюту в мире давали 2557,59 доллара США. К таким выводам Мариуш Тарнопольский пришел, проведя детальное компьютерное моделирование изменения курса биткоина относительно доллара США с помощью метода Монте-Карло со 100 000 реализациями фрактального броуновского движения. Отметим, что до исследования польского астрофизика немецкие, британские и испанские математики прогнозировали, что биткоины в валовой рыночной капитализации рынка криптовалют к 2025 году будут иметь долю в 50%, а доля рынка других виртуальных валют, напротив, вырастет. Если вы согласны с итогами научных изысканий Мариуша Тарнопольского, который сулит биткоину существенный рост, то можете купить биткоины уже сейчас.
Евро впервые за 14 месяцев торгуется выше 1,15 доллара
В ходе торгов во вторник курс доллара просел до минимальной точки за последние 10 месяцев, вместе с тем стоимость европейской валюты поднялась выше 1,15 доллара впервые за последние 14 месяцев. К 9:43 по московскому времени евро оценивался в 1,1511 доллара против 1,1478 доллара накануне. В паре с иеной евро опустился со 129,28 иены в понедельник до 129,20 иены. К этому времени доллар опустился со 112,63 иены до 112,18 иены. Индекс ICE U.S. Dollar, отражающий цену доллара относительно шести основных мировых валют, просел на 0,4%. WSJ Dollar, демонстрирующий динамику курса американской валюты относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,43%. Трейдеры негативно отреагировали на новость о том, что республиканцы в Конгрессе, столкнувшись с нехваткой голосов, отказались от идеи провести законопроект о реформе системы здравоохранения. Теперь они будут стараться отменить основную часть положений существующего законодательства, которое было принято во время президентства Барака Обамы. Накануне два сенатора-республиканца вышли из состава группы, поддерживающей законопроект, что сделало невозможным его принятие в Сенате. Ранее республиканцы потеряли еще два голоса из 52. Все 48 демократов в Сенате не поддержали реформу, поэтому республиканцы могли добиться успеха только при практическом полном единогласном мнении в этом вопросе. Отмена части законодательства без принятия нового закона может оказаться рискованной, так как это создаст проблемы для функционирования системы здравоохранения, полагают противники такого подхода. Дональд Трамп, глава Белого дома, сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей президентской программы.
Нынешнюю коррекцию по единой валюте блока следует рассматривать как еще один шанс открыть покупку по паре евро/доллар. Об этом говорится в свежем обзоре Danske Bank. По мнению экспертов, самой близкой целью, которую может преодолеть евро в ближайшие месяцы, является уровень $1.18. Ралли пары евро/доллар безусловно подпитывает слабая американская валюта. Доллар в последнее время находится под давлением факторов, играющих не в его пользу, отмечают аналитики банка. Негатива добавила новость о провальной попытке республиканцев изменить или отменить реформу здравоохранения, принятую экс-президентом США Бараком Обамой. Это поставило под сомнение внедрение других инициатив нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Индекс доллара сегодня торгуется в рамках 94.76 после падения во вторник до 94.47. В Danske Bank считают, что пара евро/доллар вполне может достичь отметки $1.20. Однако это будет осуществимо «только при условии дальнейшего дисбаланса в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС». Евро по отношению к американской валюте в среду торгуется с понижением в диапазоне $1.15 после внушительного роста накануне. В поле зрения трейдеров заседание ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится в четверг. Ожидается, что чиновники изменят тон, готовясь к нормализации монетарной политики.
Банк Японии оставил процентную ставку на отрицательном уровне
По итогам очередного заседания Банк Японии решил не изменять основные параметры денежно-кредитной политики, оправдав ожидания аналитиков. Регулятор сохранил процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, а целевую доходность 10-летних гособлигаций – на отметке около нуля. Фининститут также оставил без изменений объемы стимулирования экономики. Он намерен продолжить выкуп активов на 80 трлн иен, или 715 млрд долларов в год. По расчетам Банка Японии, потребительские цены в стране повысятся до 2% в фингоду, который завершится в марте 2020 года, то есть на год позже, чем сообщалось ранее. ЦБ пересмотрел в сторону понижения прогноз инфляции на нынешний фингод – с ожидавшихся в апреле 1,4% до 1,1%, а на следующий фингод – с 1,7% до 1,5%. При этом он улучшил оценку текущего состояния экономики государства до «умеренного роста», тогда как ранее отмечалось лишь о начале перехода к умеренным темпам. Предполагается, в этом фингоду ВВП Японии расширится на 1,8%, а не на 1,6%, как указывалось ранее.
Bloomberg: число «быков» по нефти резко увеличилось до 64,4%
Согласно свежим результатам опроса Bloomberg, который агентство проводит каждую неделю, число аналитиков, настроенных по «бычьи» к нефти, резко увеличилось за последние дни. В рост стоимости черного золота сейчас верят 64,4% аналитиков, и только 11,1% ожидают снижение цен. Отметим, что на прошлой неделе в подъем нефти верили только 44,2% респондентов. Объемы запасов сырья снижаются в Штатах несколько месяцев кряду, несмотря на продолжение роста добычи. Это может означать ускорение темпов увеличения спроса. Как сообщили в EIA, запасы нефти в стране сократились за минувшую неделю на 4,73 млн баррелей, составив 490,62 млн баррелей, при прогнозном спаде на 3,2 млн баррелей. Поступила также новость о том, что Поднебесная намерена кардинально смягчить ограничения по выходу частных фирм на национальный рынок распространения и хранения нефти. Из-за этого импорт нефти в страну может увеличиться, хотя она и так является лидером по потреблению углеводородов. Позднее в пятницу будут опубликованы данные по изменению количества установок в Америке, которые могут повлиять на динамику нефтяных котировок. Сегодня нефть торгуется с повышением в ожидании встречи ОПЕК+, которая состоится 24 июля в Санкт-Петербурге. Brent подорожала на 0,30%, до $49,70 за баррель, сорт WTI располагается у отметки $47,11 за баррель, (+0,27%).
Биткоину необходима саморегулируемая организация – сооснователь Zebpay
Один из основателей индийской биржи Zebpay – Сандип Гоенка – считает, что для биткоин-экономики будет выгодным создание саморегулируемой организации (СРО), аналогичной Ассоциации взаимных фондов или Совету по платежным системам Индии, передает AltcoinToday. «Преимущество СРО заключается в том, что пока индустрия развивается, власти не берут на себя ответственность. Сама индустрия делает это», – отметил он. В настоящее время в стране уже существует отраслевая ассоциация цифровой валюты – Digital Assets и Blockchain Foundation India (DABFI), учрежденная в феврале текущего года, инициаторами образования которой выступили криптовалютные фирмы Coinsecure, Searchtrade, Zebpay и Unocoin. Она занимается разработкой нормативных принципов для сектора цифровых валют. Между тем сейчас в республике разгорается спор между финансовыми регуляторами по вопросу осуществления контроля над криптовалютной экосистемой. В частности, в Резервном банке Индии (RBI) полагают, что биткоин – это фондовая ценность, поэтому торговля виртуальной валютой должна производиться подобно операциям с такими активами, как золото или серебро, и регулироваться Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). SEBI со своей стороны заявил, что биткоин не относится к товарным производным активам в соответствии с действующими правовыми нормами. Ожидается, что в конце июля индийский межведомственный комитет по изучению вопросов обращения криптовалют опубликует отчет, обосновывающий целесообразность их легализации в государстве.
По мнению ряда специалистов, новая блокчейн-платформа из Китая – Antshares – может стать серьезной альтернативой Ethereum. Antshares имеет открытый исходный код. Аналитики полагают, что она стремится стать аналогом криптовалютной платформы Ethereum, приспособленной для нужд китайского рынка. В конце 2017 года Antshares планируется переименовать в NEO. На рынке Поднебесной платформа Antshares/NEO уже заняла свою нишу. Более того, собственная валюта этой блокчейн-платформы – ANS – уже используется в ряде китайских бирж. Команда разработчиков Antshares также сотрудничает с органами сертификации КНР, планируя создать актив на базе технологии смарт-контрактов Antshares – Smart Contracts 2.0. Напомним, между Ethereum и Antshares существует ряд отличий. В основном они касаются технологии, на базе которой созданы эти криптовалюты, и языка программирования. Преимущество Antshares в том, что она совместима со всеми языками программирования, а Ethereum – только с Solidity. Однако эксперты не торопятся с выводами относительно дальнейшего положительного развития новой китайской блокчейн-платформы. Ситуация может измениться, и тогда уверенность в том, что Antshares сможет стать существенной альтернативой Ethereum для китайского рынка, поколеблется. В настоящее время рыночная капитализация Antshares – дочернего проекта Onchain – достигает $250 млн. Данный проект привлек миллионы долларов для своего финансирования, о чем свидетельствует высокий уровень его рыночной капитализации.
Популярность Antshares набирает обороты
После публикации данных по инфляции нацвалюта Австралии просела
Доллар торгуется в узком коридоре по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторы ведут себя осторожно перед выходом результатов двухдневного заседания FOMC сегодня в 19:00 по GMT. Так как встреча не будет сопровождаться обновлением прогнозов по экономике и пресс-конференцией, инвесторы считают маловероятным, что в ходе нее будут приняты какие-либо важные решения. Однако трейдеры надеются, что в сопроводительном заявлении ФРС США будутданы намеки относительно сроков и масштабов будущих шагов. В целом предполагается, что Федрезерв сохранит ставку федеральных фондов в коридоре от 1 до 1,25% и окажется на шаг ближе к старту процесса нормализации баланса. Скорее всего, регулятор изменит свою формулировку и скажет о том, что на сегодняшний день ожидает начала процесса на предстоящей встрече или уже очень скоро. Фьючерсы на ставку ФРС говорят о том, что рынок оценивает ее увеличение в этом году на уровне 52,9%. Самым вероятным временем роста ставки считается декабрь. Национальная валюта Австралии незначительно снизилась в цене после выхода данных по инфляции в стране, которые не оправдали ожиданий. Индекс потребительских цен, который публикует Резервный банк Австралии, и повторный, выпускаемый Австралийским бюро статистики, во II квартале поднялся на 0,2%, тогда как эксперты ожидали увеличение показателя на 0,4%. В пересчете на годовые темпы инфляция в Австралии поднялась на 1,9% по итогам отчетного квартала против роста на 2,1% ранее, что также не оправдало ожидания. Самый существенный рост цен в течение II квартала был отмечен в секторе здравоохранения за медицинские и больничные услуги – 4,1%, на рынке жилья – покупка домов от владельца – рост составил 0,9%, в розничной торговле при продаже табачных изделий – 1%. Данный рост частично компенсировал снижение стоимости на туризм и проживание в стране и топливо – на 2,5%. «В Австралии сохраняется низкий уровень инфляции: стоимость автотоплива падает, и постоянная конкуренция на рынках одежды и продуктов питания способствовала достижению результатов в этом квартале», – сообщил главный экономист ABS Брюс Хокман. Индекс базовой инфляции Резервного банка Австралии методом усеченного среднего во II квартале сохранился на уровне 0,5%, как и предполагалось ранее. Однако данный показатель поднялся в пересчете на годовые темпы на 1,8%, что на 0,1% ниже предыдущего значения.
Фондовый индекс MSCI Asia Pacific достиг пика впервые за 10 лет
В четверг, 27 июля, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали максимальные значения наряду с обновленными рекордами рынка акций США. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific подскочил на 1,1%, достигнув исторического максимума за 10 лет. Подъем был зафиксирован и среди других индексов: японский Nikkei 225 увеличился на 0,1%, расширенный индекс Topix вырос на 0,2%. Подъем на 0,2% продемонстрировал австралийский S&P/ASX 200, а южнокорейский KOSPI прибавил 0,4% наряду с индийским Sensex, увеличившимся на 0,9%. На 0,5% подорожал гонконгский Hang Seng, а китайский Shanghai Composite остался на прежнем уровне. Во втором квартале нынешнего года отмечалось замедление роста ВВП Южной Кореи до 0,6% с прежних 1,1% с января по март. В годовом исчислении подъем составил 2,7%, что совпало с ожиданиями рынка. ФРС оставила базовую ставку на уровне 1–1,25%, как и ожидалось. Согласно заявлению представителей Федрезерва, в ближайшее время планируется сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ составил $4,5 трлн. В ФРС полагают, что начало данного сокращения придется на сентябрь 2017 года. Регулятор также беспокоит нынешний уровень инфляции. После заявлений Федрезерва зафиксировано увеличение стоимости золота, достигшего максимальных значений за последние шесть недель. Американская валюта, напротив, подешевела по отношению к большинству мировых валют. Стоимость бумаг Samsung Electronics повысилась на 1,5% после обнародования отличной квартальной отчетности. Тайваньский индекс Taiex увеличился на 0,9%, а бумаги Hon Hai Precision, также известные как Foxconn, подорожали на 2,2%. Причиной тому послужило заявление руководства Foxconn по поводу инвестиций в размере $20 млрд в создание нового завода по производству ЖК-дисплеев в США. Курс акций Nintendo взлетел на 7,5% на фоне активного роста прибыли компании с апреля по июнь, вдвое превысившей ожидания рынка. Бумаги Nintendo также подорожали в четверг, став лидерами по объему торгов в Японии. Акции Evergrande поднялись на 4,8%, а бумаги Sunac China Holdings подскочили на 7,8%. Хуже обстоят дела у сырьевого трейдера Noble Group. В последнее время его бумаги считаются проблемными активами. Рыночная стоимость его акций обвалилась почти на 50%. По окончании торгов компания заявила о наличии убытков по итогам второго квартала подряд. Это вызывает тревогу относительно возможного банкротства Noble. Сырьевой трейдер намерен продать ряд активов за пределами Азии, чтобы собрать средства для погашения задолженности.
Стоимость биткоина поднялась на 5% в связи со стартом сигнализации о фиксации SegWit
Вчера, 27 июля, начался этап сигнализации о фиксации протокола SegWit (BIP 141), на фоне чего биткоин повысился в цене почти на 5%. По состоянию на 10:34 мск криптовалюта торговалась на уровне 2668,2 доллара. Для принятия протокола необходимо, чтобы около 95% блоков, а именно 1916 из 2016, выступило в его поддержку, что, в свою очередь, должно обеспечить условия для активации предложения по масштабированию BIP 141. По информации XBT.eu, завершение этого этапа – lock-in period – намечено на 8 августа. SegWit является обновленным протоколом с обратной совместимостью и частью Нью-Йоркского соглашения, которое было подписано в мае. Ожидается, что данный протокол, в частности, позволит оптимизировать блоки биткоина на 75%, решить вопрос масштабируемости сети, повысить скорость подтверждения транзакций, а также снизить комиссии. На настоящий момент BIP141 поддержало 127 из 2016 блоков.
Курс австралийского доллара продиктует тон завтрашнего заявления РБА
В своем утреннем аналитическом прогнозе эксперты финансовой группы Macquarie Bank отметили, что общий тон завтрашнего заявления RBA (Reserve Bank of Australia), являющегося финансовым регулятором Австралии, во многом будет зависеть от текущего курса австралийской национальной валюты. Чиновники австралийского Центрального банка оперируют недавней распродажей и негативными настроениями относительно курса американского доллара, поэтому могут выразить свою крайнюю обеспокоенность относительно укрепления австралийского доллара к американскому. «Довольно оптимистический тон последнего заседания Центробанка Австралии вряд ли повторится на завтрашнем заседании, – сообщается в записке аналитиков финансовой группы Macquarie Bank. – Также центральный банк Австралии, скорее всего, повторит свою недавнюю риторику о том, что у Reserve Bank of Australia нет каких-либо веских причин повышать ключевую процентную ставку по примеру ряда других мировых центробанков, так как для этого должны быть определенные условия и соответствующие цели денежно-кредитной политики».
