Золото снова в минусе, но это некритично
Цены на рынке драгметаллов сегодня утром демонстрируют незначительное сокращение, которое является скорее коррекционным движением, нежели новым негативным трендом. Напомним, что на протяжении последних четырех торговых дней золото поднималось вверх и хорошо укрепило свои позиции. Причиной для позитива стала слабость национальной валюты Соединенных Штатов Америки, которую вызвали опасения участников рынка относительно возможного роста инфляционных рисков на фоне принятия расширенной программы финансовых стимулов для экономики страны. По крайней мере, те статистические данные, которые начали поступать в прессу серьезно беспокоят инвесторов. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром стала ниже на 0,29%, или 5,35 доллара, что передвинуло ее на новую отметку в 1 837,35 доллара за тройскую унцию. При этом уровень поддержки металла составил 1 792,2 доллара за тройскую унцию, а сопротивление перешло в район 1 856,6 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также снижается. Ее утренний уровень стал меньше на 0,79% и достиг отметки в 26,865 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте демонстрирует сокращение на 0,36%, что заставляет ее перейти на отметку в 3,7597 доллара за фунт. Напомним, что целых четыре торговые сессии подряд золото укреплялось и смогло прибавить 2,9%. Основным позитивным фактором для этого выступал курс национальной валюты США, который в свою очередь был не слишком силен. Доллара дешевел, а золото между тем становилось доступнее для держателей иностранной валюты, которые поспешили воспользоваться сложившейся ситуацией и совершили активные покупки. Кроме того, участники рынка стали более внимательно отслеживать поступающие в прессу статистические данные в США. В них они пытаются найти хоть какие-то сигналы для дальнейшего движения металлов. Причем важен уже сам факт того, как будут развиваться события, а не то, что вдруг появится дополнительный стимул для подъема. В частности, уровень потребительских цен на территории страны в первом месяце наступившего года вырос на 1,4% в перерасчет на год. Точно такое же увеличение было отмечено и месяцем ранее. Однако примечательно, что по предварительным данным ожидался несколько больший рост – на 1,5%, который, впрочем, не оправдался. Тем не менее уже не раз звучали мысли о том, что золото теряет свою силу как защитный сектор. Инвесторы больше не спешат в него как в «тихую гавань», способную защитить от инфляционных рисков.
Фондовая Европа наращивает позиции
На фондовых площадках Европы сегодня утром фиксируется позитивная динамика. Основные биржевые индикаторы значительно прибавили, а немецкий индекс DAX даже смог достичь своего очередного максимального значения. Основная волна позитивной реакции участников рынка основывается на нескольких факторах. Во-первых, инвесторы возлагают большие надежды на массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции. С ней было довольно много проблем и задержек, но на сегодняшний день основная часть негатива уже успешно преодолевается. Во-вторых, расширенная программа финансовых стимулов на территории Соединенных Штатов Америки также заставляет их находиться в приподнятом настроении, поскольку ее окончательное принятие уже совсем близко и практически не вызывает сомнений. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром стал больше на 0,8% и перешел на новый уровень – 417,31 пункта. Лидерами же среди всех отраслей оказались компании горнодобывающего сектора. Индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1,41%. Индекс Германии DAX увеличился на 0,3%. Индекс Франции CAC 40 стал больше на 1,07%. Индекс Италии FTSE MIB подскочил на 0,99%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 1,5% и стал лидером роста сегодняшнего утра. По данным статистики Великобритании, уже более 15 млн человек на территории страны оказались первично привиты вакциной против коронавирусной инфекции. При этом власти отмечают, что это является большим прогрессом, который в итоге благоприятно повлияет на борьбу с инфекцией в государстве. Кроме того, на территорию Австралии и Новой Зеландии были доставлены первые партии препарата, так что совсем скоро начнется вакцинация. Напомним, что страны собираются использовать лекарства, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech. Между тем общее число зараженных коронавирусом в мире уже составило более 108 млн 812 тыс. человек. При этом количество летальных исходов уже находится на уровне выше 2 млн 399 тыс. Стоит отметить, что за последние сутки этот показатель значительно вырос. Общее число выздоровевших составляет 80 млн человек. Согласно последним данным, министры финансов государств европейского региона собираются провести встречу, на которой главным вопросом будут проблемы восстановления экономики региона от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
Доллар падает на фоне ожидания статистики с рынка труда США
Стоимость доллара относительно основных мировых валют сегодня, 18 февраля, в ходе европейских торгов снизилась. Спросом пользуются более рискованные активы. Падение котировок актива-убежища обусловило ожидание новой статистики с рынка труда и недвижимости США. Опубликованные вчера протоколы последнего заседания FOMC, которые в очередной раз напомнили о сохранении сверхадаптивной денежно-кредитной политики в условиях пандемии, также не оказывают поддержки американской валюте. Таким образом, курс американского доллара относительно корзины валют шести основных торговых партнеров США снизился на 0,30%, достигнув 90,65 пункта. Стоит признать, что в первой половине дня доллар демонстрировал некую стабильность, чему способствовали публикации оптимистичных данных. Участники рынка склонялись к тому, что экономика США справится с последствиями коронакризиса куда быстрее, нежели большинство других стран. Так, вышедшие данные по оптовым ценам за январь и розничным продажам в США показали рост цен по всему спектру, а также подъем общего показателя за месяц на целых 1,3%. Рост услуг впечатлил рынок – показатель поднялся на целых 3%. Цены росли на базовые потребности – на одежду, еду, автомобили, а также на бензин. Розничные продажи в январе выросли на 5,3%. Стремительный взлет наблюдался и у доходности по дальним казначейским облигациям США. Сегодня же участники рынка ожидают выхода макростатистики из США, которая должна продемонстрировать текущее состояние крупнейшей мировой экономики. Эксперты прогнозируют снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю с 793 тыс. до 765 тыс. Сегодня также будут обнародованы данные о числе новых домов, строительство которых было начато в стране в январе. Аналитики прогнозируют сокращение показателя с 1,669 млн до 1,658 млн. Более рискованная валюта, евро, в паре с долларом сегодня выглядит более уверенной на позитивных новостях из Италии о том, что Сенат поддержал новое правительство и нового главу страны, бывшего главу ЕЦБ, Марио Драги.
Западные рынки к концу недели заметно просели, но это ненадолго
В конце рабочей недели на мировых рынках наметились негативные настроения. Котировки фондовых индексов США вчера упали в среднем на 0,6 %. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в конце основной торговой сессии снизился на 0,72%, промышленный индекс DJIA потерял 0,38%, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,44%. Оптимизм инвесторов, который ранее присутствовал и поддерживал рисковые активы, на сегодняшний день заметно сгладился, и во многом на это повлиял показатель доходности казначейских облигаций США. Вдобавок к этому показатель первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, которая завершилась 13 февраля, разочаровал инвесторов, увеличившись на 13 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели (с 793 тыс. заявок до 861 тыс.). Такое снижение говорит о том, что американская экономика по-прежнему очень слабая и ее восстановление идет явно не самыми обнадеживающими темпами. Фондовые индексы Западной Европы вчера также снизились по итогам третьей торговой сессии подряд на фоне опубликованной отчетности ряда крупных европейских компаний. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 упал на 0,8%, британский индекс FTSE 100 – на 1,4%, немецкий DAX – на 0,16%, а французский CAC потерял 0,65%. Снижению западных площадок во многом способствуют тревога относительно ускорения инфляции, которая получила отражение в росте ставок долговых рынков и в статистике ценовых индексов, а также снижение нефтяных котировок от локальных максимумов. Индекс развивающихся рынков MSCI EM по итогам вчерашних торгов продемонстрировал самую существенную просадку – на 1,4%, а фондовый индекс, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, MSCI World, просел на 0,5%. Сегодня, в последний день рабочей недели, страны европейского региона обнародуют индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. В США сегодня будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. Стоит признать, что подходящая к концу неделя не принесла инвесторам каких-то неожиданных результатов. Учитывая снижение темпов заболеваемости COVID-19, ускорение процесса вакцинации населения, а также надежд инвесторов на сохранение стимулирующей и фискальной политик, масштабного обвала на мировых рынках ожидать не приходится. Коррекции в последний год неторопливо выкупаются, а мягкая денежно-кредитная политика мировых центробанков не способствует образованию долгосрочных медвежьих трендов.
Ни дня без рекорда: биткоин побил очередной исторический максимум
В воскресенье стоимость главной цифровой монеты перешагнула отметку $58 000, отчитавшись очередным историческим рекордом. Так, по состоянию на 23.01 мск биткоин вырос в цене на 2,12% – до $58 100. По данным ресурса CoinMarketCap, BTC дорожал на 1,68% – до $58,113. Динамика приведена за сутки. Напомним, курс на уверенный рост главная виртуальная монета взяла еще в декабре ушедшего года. Тогда криптовалюта пробила исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года, а затем изо дня в день продолжала набирать обороты. После недолгой паузы в начале 2021 года BTC возобновил уверенный рост 8 февраля вслед за сообщением компании Tesla об инвестициях в биткоин в размере $1,5 млрд. После этого цена монеты перешагнула максимум января в $41 950 и продолжила бить рекорды. Сегодня многие давние приверженцы криптовалют не просто считают BTC виртуальным аналогом золота, но и активно используют криптовалютные технологии в торговле, платежах и кредитовании. Иные инвесторы уверены, что прямая покупка биткоина или других токенов – слишком рисковый способ заработать на тренде виртуальных валют. При этом эксперты в области криптосферы заявляют, что сегодня даже скептикам стоит задуматься о приобщении к экосистеме, формирующейся вокруг цифровых активов. Ведь дело здесь далеко не в прибыли или спекуляциях на курсах криптовалют, а в процессах, которые они провоцируют в финансовой и банковской сферах. Безусловно, сейчас BTC можно не рассматривать как привычное средство платежа, т.к. держатели воспринимают его в качестве долгосрочной инвестиции. Однако провайдеры кошельков надеются, что в скором будущем цифровые деньги смогут стать основным способом оплаты. Напомним, в 2020 году электронная платежная система PayPal добавила функцию покупки-продажи криптовалюты через партнерство с поставщиком крипто-услуг Paxos. Планируется, что в текущем году PayPal разрешит пользователям рассчитываться за покупки цифровой валютой, как если бы они использовали обычную кредитную карту. Таким образом, для продавца и покупателя это будет такой же платеж, как и все остальные. Накануне о своем решении поддерживать некоторые криптовалюты, в частности стейблкоины, заявила также международная платежная система Mastercard. По словам PayPal, пользователи, которые решились приобрести цифровую валюту, впоследствии пользуются приложением с множеством функций в два раза чаще. Поэтому в последнее время все более очевидным становится факт, что, как бы скептически ни были настроены инвесторы банковского и финансового секторов к эффектному росту биткоина, им все же не стоит пренебрегать криптовалютой.
Рекомендация по доллару: продавать. Евро и фунт поставили новые цели по росту
Коррекционное восстановление доллара оказалось непродолжительным, в фокус трейдеров вновь вернулось обильное наращивание денежной массы. Во вторник доллар отступает, продавцы в моменте проталкивали индекс американской валюты ниже 90 пунктов. Это произошло впервые с 13 января. Нисходящему движению вниз способствует благоприятная среда для роста спроса на риск. Это поддерживается неплохими фундаментальными данными по США. На прошлой неделе был зафиксирован скачок в розничных продажах. Впрочем, сейчас на рыки продолжают поступать новости о том, что предложенный изначально размер фискальных стимулов остается без изменений. Рост самостоятельного моментума экономики США вместе со стимулами за счет госрасходов, возможно, спровоцирует более сильный поиск доходности и инфляционные ожидания. Такое сочетание фактов отрицательно повлияет на американскую валюту. Дальнейшему снижению благоприятствует как фундаментальная, так и техническая картина. Фиксация ниже отметки 90 пунктов укажет на продолжительный нисходящий тренд в долларе. Аналитики уверены в снижении доллара и рекомендуют продавать его. На этой неделе внимание приковано к выступлению Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Будет также опубликован отчет по монетарной политике, который выходит раз в полгода. Рыночные игроки надеются, что он прояснит, что именно ФРС имеет в виду под новой концепцией инфляционного таргетирования. Важно понять, какая динамика инфляции сподвигнет регулятор на ужесточение монетарной политики. Безусловно, изменение ставок - это отдаленная перспектива, однако долгосрочные инструменты инвестирования могут отреагировать на новую информацию. Это и будет составлять реакцию рынков. В сегодняшней речи главы ФРГ могут содержаться сигналы на то, по какому пути пойдет американский Центробанк дальше: будет поддерживать доллар или низкие ставки и рынки. Это может стать одним из основных тригеров всего 2021 года. Австралийский и новозеландский доллары в понедельник обновили 3-летние максимумы к доллару. Фунт продолжил рост выше отметки 1,40, так как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по снятию карантина. Далее, как ожидается, пара GBP/USD продолжит рост, приблизившись к уровню 1,41. Не исключается его пробой вверх. Если покупателям удастся совершить эту манипуляцию, то следующей целью может выступить отметка 1,43. На вторник ожидаемый торговый диапазон между отметками 1,40 и 1,417. К максимумам вчера стремилась и европейская валюта, поддерживаемая оптимизмом в немецкой экономике. Трейдеры покупали евро, после того как получили новое подтверждение заметному восстановлению деловых настроений в Германии. Сегодня пара EUR/USD торгуется чуть ниже вчерашнего максимума на отметке 1,217, избавляясь от перекупленности. Учитывая, что евро сохраняет стабильность выше уровня 1,206, аналитики рекомендуют и дальше придерживаться «бычьего сценария. После пробоя 1,2173 рост может возобновиться с целью 1,23.
Настроение падает: фондовая Азия сокращает свои позиции
На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром случилось сокращение. Основные биржевые индикаторы стали демонстрировать отрицательную динамику, причин для которой сейчас предостаточно. Внимание участников рынка приковано к тому, что, вполне возможно, в ближайшее время главные регуляторы стран начнут пересматривать свою предыдущую политику крайне низких процентных ставок на фоне возникшего процесса роста инфляционных показателей. В последнее время произошел довольно существенный подъем доходности гособлигаций, что, конечно, не могло не отразиться на положении всего фондового рынка в целом. Новые стимулирующие меры, которые должны оказать поддержку серьезно пострадавшей экономике, также являются основанием для того, чтобы серьезно переживать за уровень инфляции, который неминуемо может двинуться вверх. Доходность облигаций растет, что толкает инфляцию к более стремительному росту, которого не было вот уже больше десяти лет. Между тем глава Федрезерва Соединенных Штатов Америки Джером Пауэлл только вчера на заседании банковского комитета Сената объявил о том, что в планы главного регулятора в ближайшее время не входит внесение изменений в кредитно-денежную политику страны. Она так и будет оставаться на том мягком уровне, который бы принят ранее в целях восстановления экономики от кризиса, вызванного влиянием коронавирусной инфекции. Причиной такого решения главным образом является тот факт, что уровень инфляции в стране, а также рынок труда пока еще не вернулись к своим целевым показателям. Более того, они еще очень далеки от них, что вызывает опасения относительного того, что экономика сможет в ближайшее время начать процесс восстановления. Однако азиатские рынки все же не слишком уверены в том, что процентные ставки в США останутся на прежнем низком уровне, есть доля сомнения по этому поводу. Большее внимание сосредоточено пока на опасениях относительно роста доходности гособлигаций, поскольку для этого все же есть основания. Индекс Японии Nikkei 225 стал меньше на 1,29%. Индекс Китая Shanghai Composite сократился еще больше, на 1,66%. Индекс Гонконга последовал этой негативной тенденции и просел сразу на 2,85%. При этом стало известно, что гонконгские власти намерены в наступившем финансовом году выделить порядка 120 млрд гонконгских долларов, что соответствует 15,5 млрд долларов США, на то, чтобы оказать весомую поддержку экономике региона, которая демонстрирует рецессию на протяжение последних двух лет. Напомним, что предыдущий финансовый год подойдет к концу в марте 2021 года. За весь этот период дефицит государственного бюджета Гонконга стал значительно больше и смог добраться до максимально высокого уровня в 257,6 млрд гонконгских долларов. По предварительным прогнозам экспертов, в будущем финансовом году дефицит может сократиться до отметки в 101,6 млрд долларов, однако это только в том случае, если правительство начнет активно внедрять меры поддержки, подобные тем, которые уже готовятся к ратификации. Индекс Южной Кореи Kospi просел также довольно основательно – на 1,8%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 продемонстрировал падение на 0,9%.
Проблемы доллара: текущая риторика ФРС – зло или благо?
В отношении существующей монетарной политики Федрезерва и ее влиянии на динамику USD сломано немало копий. Многие эксперты считают, что текущая стратегия ФРС способствует ослаблению гринбека, которое продолжается длительное время. Некоторые аналитики полагают, что сохранение мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) способно поддержать доллар в долгосрочной перспективе. «Голубиные» комментарии Джерома Пауэлла, главы ФРС, являются важным подспорьем в этом вопросе. Однако сейчас ситуация складывается не в пользу USD. В четверг, 25 февраля, гринбек просел до трехлетних минимумов на фоне заявлений главы Федрезерва. Напомним, что регулятор воздержался от корректировки монетарной политики до появления признаков улучшения в американской экономике. Центробанк будет держать руку на пульсе, чтобы не пропустить даже кратковременный всплеск инфляции, подчеркнул глава ФРС. «Голубиные» заявления регулятора вызвали волну рефляционных настроений на рынке. По оценкам аналитиков Trading Economics, комментарии Дж. Пауэлла наряду с ожиданиями масштабных бюджетных трат привели к росту спроса на рисковые активы. Это «подстегнуло» пару EUR/USD, которая в четверг, 25 февраля, подорожала на 0,12%, до 1,2178. В итоге тандем достиг полуторамесячного максимума, стараясь наверстать упущенное. Эти усилия увенчались успехом: в настоящее время пара EUR/USD торгуется вблизи нового важного уровня 1,2216–1,2217. В четверг, 25 февраля, в фокусе внимания рынка – ожидание пересмотренных данных об изменении ВВП США за четвертый квартал минувшего года. Кроме этого, выйдут отчеты по заказам на товары длительного пользования за январь 2021 года, сведения по первичным заявкам на пособия по безработице в США и незавершенным сделкам по продаже жилья. По мнению аналитиков, разочаровывающие данные могут дополнительно ослабить и без того просевший доллар. Влияние на динамику гринбека текущей монетарной политики ФРС сложно переоценить. Эксперты полагают, что оно скорее со знаком минус, чем плюс. Дестабилизация американской экономики вносит свою лепту в долларовые «качели», которые чаще склоняются в сторону ухудшения. Ранее Дж. Пауэлл обратил внимание на неравномерное восстановление американской экономики. Подобные перекосы негативно отражаются на национальной валюте, подчеркивают эксперты. Глава Федрезерва напомнил, что без существенного улучшения экономики США центробанк не будет корректировать ДКП. Основным критерием улучшения регулятор считает восстановление занятости населения. В отношении инфляции тоже имеются сложности: в случае ее кратковременного подъема ФРС не будет увеличивать ставку. Изменения возможны только тогда, когда уровень инфляции превысит 2%. Согласно прогнозам ФРС, на это уйдет более трех лет. Напряженная ситуация на мировых рынках тоже вносит коррективы в динамику гринбека. На фоне ожиданий фискального стимулирования в США и ускоренной вакцинации от COVID-19 инвесторы предпочитают рефляционную торговлю, делая ставки на рост экономической активности в ближайшем будущем.
Фондовые рынки США обвалились вслед за мимолетной эйфорией
Как свидетельствуют данные, на закрытии торгов в четверг американские биржи продемонстрировали резкое снижение в рамках коррекции. Так, промышленный индикатор Dow Jones Industrial Average просел на 1,76% – до 31400,50 пункта, показатель широкого рынка S&P 500 снизился на 2,45% – до 3829,25 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ обвалился на 3,52% – до 13119,43 пункта. Причиной такой пугающей отрицательной динамики американских фондовых рынков стали инфляционные опасения и данные по внутренней статистике страны. Так, в четвертом квартале валовой внутренний продукт США увеличился на 4,1% в пересчете на год. Этот показатель оказался выше первой оценки роста на 4%, однако ниже прогноза роста аналитиков на 4,2% в пересчете на год. При этом Министерство торговли оставило оценку снижения ВВП Соединенных Штатов в 2020 году без изменений – на уровне 3,5%. Падение показателей крупнейшей в мире экономики в ушедшем году стало масштабнейшим с 1946, когда они снизились на 11,6%. Кроме того, это первое падение валового внутреннего продукта страны за год с 2009 года, когда он просел на 2,5%. Внутренняя статистика по рынку труда США продемонстрировала показатели, превысившие прогнозы аналитиков. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю снизилось до минимума с ноября прошлого года (на 111 тыс. – до 730 тыс.), а скорость падения индикатора оказалась самой большой с августа того же года.
Добавлено: Пн Мар 01, 2021 18:30 Заголовок сообщения:
Австралийский доллар – лакомый кусок для инвесторов?
В последнее время валюта Зеленого континента переживает бум спроса, благодаря которому время от времени растет. Многие эксперты считают «аусси» одним из выгодных вложений на текущий момент. В первый день весны австралийский доллар, наряду с другими рискованными валютами, существенно подорожал по отношению к доллару США. Аналитики объясняют это снижением опасений по поводу возможного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Ранее такая тревожность спровоцировала масштабную распродажу глобальных облигаций на мировом рынке. В понедельник, 1 марта, валюта Зеленого континента прибавила 0,6%, достигнув 0,7754. Напомним, что в минувшую пятницу, 26 февраля, «аусси» подешевел на 2,1% по отношению к гринбеку, но сейчас наверстал упущенное. В начале текущей недели пара AUD/USD торгуется вблизи 0,7729–0,7730, стараясь выбраться из этого диапазона. По мнению Элиаса Хаддада, валютного стратега СВА, двухдневный спад австралийского доллара по отношению к USD открывает благоприятную возможность для покупок. Внешний фон для австралийской валюты остается позитивным, подчеркивают в CBА. В настоящее время увеличилась вероятность наращивания темпов покупки облигаций со стороны центробанков, отмечает Э. Хаддад. Это необходимо, чтобы сдержать дестабилизирующий рост доходности, что благоприятно для «аусси». Реализация такого сценария усилит рефляцию и поддержит пару AUD/USD, полагает эксперт СВА. Текущий дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Зеленого континента и США приблизился к многомесячным максимумам. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Австралия является своеобразным «магнитом» для портфельного капитала. Интерес инвесторов к госбондам Зеленого континента вызван их высокой доходностью. Участники рынка стремятся найти прибыльный долгосрочный иностранный долг, и австралийские бумаги лидируют в этом вопросе. Специалисты СВА рекомендуют покупать пару AUD/USD на текущих уровнях со стоп-лоссом 0,7560 и целью 0,8200. Отметим, что в последнюю неделю февраля «австралиец» ненадолго поднялся до 0,8000, но потом растерял свои достижения. Эксперты банка советуют открывать длинную позицию по паре AUD/USD, принимая во внимание разницу в процентных ставках. По мнению специалистов, пара AUD/USD остается недооцененной. На стоимость «аусси» как сырьевой валюты влияют цены на железную руду и общие торговые условия после COVID-19. Дополнительным драйвером усиления AUD эксперты считают текущую риторику Резервного банка Австралии (РБА). По мнению аналитиков, в ближайшее время она будет направлена на поддержание курса национальной валюты. Напомним, что во вторник, 2 марта, ожидается очередное заседание РБА. Участники рынка надеются на сохранение текущей ДКП, несмотря на укрепление австралийской валюты и учитывая рост цен на СПГ, железную руду и каменный уголь – главные экспортные сырьевые товары страны. Существующая стратегия регулятора способна предотвратить чрезмерное удорожание «аусси», резюмируют эксперты.
Добавлено: Вт Мар 02, 2021 15:03 Заголовок сообщения:
Золото продолжает терять в цене на фоне укрепления доллара
Во вторник утром стоимость главного драгоценного металла продолжает снижаться – укрепление доллара негативно отражается на цене золота. Так, цена апрельского фьючерса на главный драгметалл на Нью-Йоркской бирже Comex просела на 0,67% – до $1711,4 за тройскую унцию. Тем временем майский фьючерс на серебро снизился на 2,22% – до $26,085 за унцию. В понедельник цена золота потеряла 0,8%. Индекс доллара, наоборот, растет на 0,2%. Показатель демонстрирует положительную динамику уже второй день подряд и впервые с 8 февраля перешагнул отметку в 91 пункта. Как следствие – подорожавший доллар делает золото менее доступным для владельцев другой валюты. Участники рынка продолжают следить и за иными факторами, влияющими на стоимость золота. В первую очередь это доходностью казначейских облигаций и надежды на принятие пакета мер господдержки американской экономики. К слову, по итогам ушедшей недели наиболее активно торгующиеся фьючерсы на главный драгметалл просели на 2,7%, а за весь прошлый месяц – на 6,6%. Этот показатель оказался самым масштабным с конца 2016 года. В ФРС полагают, что рост доходности гособлигаций говорит об оптимистичных ожиданиях восстановления глобальной экономики на фоне кампании по вакцинации от COVID-19 и вероятного принятия новых стимулирующих мер. Укрепление доллара США, в котором номинирована значительная часть сырьевых товаров, может ощутимо ослабить инвестиционную привлекательность главного драгоценного металла против активов с гарантированной доходностью, т.к. золото не приносит купонной доходности. Эксперты полагают, что фьючерсы на золото начали демонстрировать уверенное снижение с начала понедельника, в том числе и на фоне роста фондовых рынков США. Одобрение вакцины американской компании Johnson & Johnson подогрело аппетит инвесторов к риску. Антиковидный препарат от Johnson & Johnson был одобрен Центрами по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов в минувший уикенд. Ранее вакцину одобрила американская Служба санитарного и фармацевтического надзора. Еще одной долгожданной новостью стало принятие Палатой представителей пакета мер госстимулирования в размере $1,9 трлн, предложенного администрацией президента Джо Байдена.
Добавлено: Чт Мар 04, 2021 17:23 Заголовок сообщения:
Фондовые показатели США обвалились на фоне неконтролируемого роста доходности гособлигаций
На закрытии торгов в среду акции технологического сектора пугающе просели на фоне увеличения доходности американских гособлигаций. Состояние фондового рынка США в последнее время сложно назвать устойчивым: основные биржевые индикаторы постоянно балансируют между ростом и снижением. При этом участники рынка опасаются, что меры господдержки экономики спровоцируют резкое ускорение инфляции. В качестве подтверждения опасений инвесторов выступают прогнозы о том, что в долгосрочной перспективе ФРС США начнет повышать процентные ставки. Сегодня американские биржи захлестнула нешуточная нервозность на фоне перспективы повышения процентных ставок, а инвесторы вернулись к ситуации, когда в приоритете ценность, а не рост. Так, индекс NASDAQ Composite просел на 2,7% – до 12 997,75 пункта. К слову, от максимального уровня 12 февраля этот показатель снизился уже на 7,8%. Индикатор S&P 500 уменьшился на 1,3% – до 3 819,72 пункта, а The Dow Jones Industrial Average потерял 0,4%, опустившись до 31 270,09 пункта. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась до 1,469% с 1,413% вторника, однако так и не дотянулась до максимума предыдущего четверга в 1,513%. Представители Центрального банка США отметили, что рост доходности свидетельствует об уверенности в отношении перспектив экономики. В краткосрочной перспективе ФРС планирует сохранять мягкую политику для поддержки экономики. Дополнительным фактором оптимизма для биржевых рынков стали сигналы о том, что Демократическая партия Соединенных Штатов готовится согласовать пакет мер господдержки объемом в $1,9 трлн уже в ближайшее время. Кроме того, ожидается окончательное урегулирование разногласий вокруг пособий по безработице и других мер поддержки. Тем временем американский президент Джо Байден заявил, что к концу весны правительство будет располагать достаточным количеством вакцин от коронавируса, чтобы привить все взрослое население Штатов. Ранее он объявил, что это произойдет на два месяца позднее. Таким образом, процесс вакцинации идет гораздо быстрее, чем прогнозировали специалисты, поэтому участники рынка обрели надежду на то, что экономика способна восстановиться самостоятельно. Несмотря на это, правительство продолжает готовить пакет мер госпомощи, поэтому многие аналитики начинают пересматривать свои прогнозы по темпам роста экономики США в сторону повышения. Эксперты утверждают, что надежда на оптимистичные экономические перспективы стимулирует рост спроса на ценные бумаги компаний, во многом зависящих от возвращения экономики в доковидный режим. Это акции банковского и нефтегазового секторов, которые в текущем году опережают бумаги компаний технологического сектора. Что же касается внутренней статистики США, то накануне Институт управления поставками (ISM) опубликовал отчет по активности в непроизводственной сфере Соединенных Штатов в ушедшем месяце. Согласно данным ISM, активность в секторе непрерывно увеличивается на протяжении девяти месяцев. Экономический обзор Федеральной резервной системы США показал, что в начале 2021 года экономика страны демонстрировала незначительный рост, однако такие отрасли, как досуговый, туристический и гостиничный бизнесы, все еще испытывали проблемы из-за действующих карантинных ограничений. Панъевропейский показатель STOXX Europe 600 увеличился на 0,1%. Ведущие азиатские индексы в среду также отчитались уверенным ростом. Так, китайский Shanghai Composite взлетел на 2%, гонконгский Hang Seng – на 2,7%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,5%, а южнокорейский KOSPI – на 1,3%.
Добавлено: Пт Мар 05, 2021 16:37 Заголовок сообщения:
Специалисты предсказывают, что спрос на нефть и газ упадет
Специалисты называют два фактора, способных существенно снизить популярность традиционных ресурсов. Это динамичный рост электротранспорта и кардинальные перемены в производстве пластмасс: сегодня все чаще пластик делается из воды и воздуха. Наибольший риск оказаться в числе аутсайдеров имеет бензин. Если электромобилизация продолжит стремительно набирать обороты, то потребление классического топлива уже к концу 20-х–началу 30-х годов может упасть в несколько раз, считают аналитики. Радикальное снижение интереса к нефтепродуктам со стороны производителей пластмасс ожидается примерно через два десятилетия. Именно тогда, по мнению специалистов, будет завершен переход на возобновляемые источники энергии: воду и воздух. Они станут дешевле привычной нефтехимии и через 20 лет полностью вытеснят из этой отрасли прежних лидеров. Удешевление выработки возобновляемых источников энергии приведет в будущем и к сокращению потребления газа. Футурологи отмечают, что это падение будет связано с развитием ветряной, а в особенности солнечной энергетики. За последние два десятилетия стоимость выработки солнечной энергии уменьшилась в 300–400 раз. Сейчас она уже обходится дешевле газа, но это не предел. Тенденция к снижению стоимости сохраняется.
Добавлено: Ср Мар 10, 2021 13:44 Заголовок сообщения:
$60 тыс. за биткоин: эксперты прогнозируют новый рекорд
Несмотря на небольшие колебания (за последние сутки, например, мировая криптовалюта подешевела до $53,6 тыс.), эксперты все равно пророчат биткоину рост как на дрожжах. Дело в том, что первая криптовалюта набрала отличный темп: +7% за одни сутки и +27% с конца февраля. И, кажется, это только начало. К концу недели у мирового «спринтера» вполне может открыться второе дыхание. Краткосрочный прогноз финансистов касательно финального результата ВТС – $60 тыс. Напомним, что исторический максимум, установленный биткоином, – это отметка в $58,3 тыс. Рекорд был зафиксирован 21 февраля. До нового, который также может войти в историю биржи, осталось совсем немного. Стоимость монеты должна подрасти всего на 8%. С учетом ситуации, складывающейся в последние дни, аналитики не рассматривают эту миссию как утопическую. Ведь только за три мартовских дня криптовалюта смогла сделать феноменальный прыжок вверх – плюс 14%. За этот период ее стоимость выросла почти на $7 тыс. В чем же причина такого бурного роста ВТС? Эксперты более чем единодушны, отвечая на этот злободневный вопрос. Самый главный фактор, влияющий на динамику мировой криптовалюты, – китайский. На рост биткоина вполне могла повлиять новость о снижении котировок акций технологических компаний из Поднебесной. Если вы следите за ситуацией на китайском рынке, то в курсе, что в середине зимы наблюдался его интенсивный рост. Инвесторы смело вкладывали туда капитал, рассчитывая на высокую прибыль. Однако положение поменялось в корне после заявления местного правительства о возможном ужесточении экономического регулирования в стране. Даже неподтвержденная информация заставила вкладчиков задуматься. Многие из них начали в срочном порядке выводить свои деньги из китайских активов. Не исключено, что большая часть инвесторов так же быстро нашла новую «прописку» для своего капитала, вложив средства в биткоин. Кроме того, отличным стимулятором роста ВТС могла послужить еще одна новость из Поднебесной. Китайский игрок Meitu, производящий смартфоны и выпускающий фоторедакторы, решил приобрести BTC и ETH Classic на сумму $40 млн. Понятное дело, что вложиться по-крупному в криптовалюту малоизвестная в мире компания решила не внезапно и не опрометчиво. Скорее всего, на это решение ее вдохновил один из мировых инфлюенсеров Tesla, который своим примером сегодня заражает немало инвесторов. Безусловно, биткоин продолжает оставаться одним из самых привлекательных активов. И на это есть множество причин. Среди самых веских – положение ВТС в авторитетных еженедельных отчетах The Goldman Sachs. В настоящее время криптовалюта занимает здесь лидирующую позицию по доходности. И все же несмотря на массу достоинств, биткоин нельзя назвать стопроцентным гарантом стабильности. Знаменитый отток активов с централизованных бирж до сих пор у многих на слуху. Да и нисходящую динамику никто не может отменить. Конечно, риск присутствует всегда, но в случае с биткоином он все же оправданный, считают эксперты. Монета подает большие надежды, особенно после преодоления ей уровня сопротивления в $52,2 тыс. Именно этот момент стал для криптовалюты знаменательным и послужил стимулом для дальнейшего роста. Принимая во внимание данный факт, финансисты надеются, что ВТС не растеряет своего потенциала и попробует все-таки преодолеть отметку в $60 тыс. к концу недели.
Добавлено: Чт Мар 11, 2021 13:48 Заголовок сообщения:
Золото и медь укрепляются, ожидая новостей из США
Сегодня в 8 утра по московскому времени прибавка апрельского фьючерса на золото составила 0,5%. На американской бирже Comex он подорожал более чем на 8 долларов. И таким образом, стоимость тройской унции превысила уже 1 730 долларов. Скачок вверх продемонстрировал также и майский фьючерсный контракт на серебро. Стоимость унции достигла 26,372 доллара, что в процентном эквиваленте составило 0,93%. Часом позже на Comex была зафиксирована и позитивная динамика в отношении майского фьючерса на медь. Его стоимость колебалась около 4 долларов за 0,45 кг, что в конечном итоге вылилось в прирост в 2,08%. Финансовые эксперты считают укрепление металлов неслучайным. Главный мотиватор – неопределенная обстановка в США. Напомним, американский президент уже получил новый пакет мер господдержки экономики на 1,9 трлн долларов от Палаты представителей. И пока ситуация остается неясной в отношении инфляции и поддержки американской экономики, ожидание делает свою работу. На фоне слухов и прогнозов золото набирает крепость. Вверх стоимость драгоценного металла подталкивает и дешевеющий доллар. Мировые финансовые эксперты уже не раз подмечали в своих обзорах следующую тенденцию: в последнее время золото стало более восприимчивым именно к американской валюте, нежели к рисковым настроениям. Не дает обвалиться золоту и другой известный фактор – глобальная неопределенность в отношении коронавируса. До публикации первых сообщений о пандемии стоимость драгметалла составляла примерно 1 600 долларов. А летом 2020 года золото взлетело до феноменальных высот – 2 000 долларов. Что касается меди, которая в последнее время также демонстрирует приподнятое настроение, здесь срабатывает все тот же американский фактор. Увеличение ее стоимости тоже связано с новостями, крутящимися вокруг пакета мер господдержки экономики США. Еще одним стимулятором роста для этого металла служат события, происходящие уже на другом континенте. В эти дни в Южной Америке назревает крупная забастовка рабочих. Чилийские шахтеры высказываются против новых предложений по контракту, которые для них подготовило предприятие Antofagasta, специализирующееся на добыче меди.
