Сегодня утром курс австралийской национальной валюты существенно вырос сразу после публикации официального отчета NAB (Национальный банк Австралии) по уровню делового доверия в Австралии, который продемонстрировал, что в деловых кругах страны индекс уверенности увеличился до +7 с прошлого значения +5. Отметим, что аналитики и эксперты предсказывали рост данного показателя до +6. Опрос Национального банка Австралии среди деловых кругов страны также продемонстрировал, что условия для ведения бизнеса сохранились на уровне 14, несмотря на то что предыдущее значение данного показателя было пересмотрено в сторону сокращения с 15. В настоящее время курс австралийского доллара относительно доллара США находится на уровне 0,7779, что почти на 0,4% выше уровня на закрытии вчерашней торговой сессии. Кроме того, курс «аусси» поддерживают и позитивные данные из КНР – ключевого торгово-экономического партнера Австралии. Напомним, что Китай активно покупает сырье, добываемое на «зеленом континенте», в частности железную руду.
Нефть дорожает, но перспективы на 2018 год остаются неопределенными
Цены на нефть выросли в среду на фоне признаков постепенного ужесточения рынка после нескольких лет переизбытка предложения, хотя перспективы на 2018 год остаются неопределенными. Нефть марки Brent торговалась на уровне 56,75 доллара за баррель (06:49 GMT), что на 14 центов, или 0,25 процента, выше последнего закрытия. Стоимость американской WTI составила 51,09 доллара за баррель, подорожав на 17 центов, или 0,33 процента. Трейдеры ждут данные инвентаризации из США, но в целом краткосрочные условия ужесточаются. «Мы повышаем прогноз цены на первый квартал 2018 года (Brent) на 5 долларов за баррель до 56 долларов», — заявили в Barclays Bank. Поддержку также обеспечивает прогноз роста мировой экономики от МВФ — 3,6 процента в этом году и 3,7 процента в 2018 году. В среднем стоимость Brent в этом году составит 52,70 доллара за баррель. Несмотря на это, в Barclays считают, что во втором квартале 2018 года Brent, скорее всего, вернется к отметке 48 долларов за баррель в основном благодаря росту мировой добычи. Сроки сделки ОПЕК+ истекают в конце марта 2018 года, и пока обсуждается продление соглашения, производство в других местах растет. «Для ОПЕК это был сложный год. Несмотря на то что Saudi Aramco планирует «самые масштабные сокращения объемов поставок в своей истории», сократив их на 560 000 баррелей в день в следующем месяце, влияние этого решения может быть размыто, если производители сланцев в США воспримут это как рождественский подарок», — отметил аналитик Лукман Отунуга. Напомним, американские производители не участвуют ни в каких сделках по сокращению объемов добычи, а объем производства в этом году вырос на 10 процентов и составил более 9,5 млн баррелей в сутки.
Доллар США снижается на фоне низкого уровня инфляции
Курс американского доллара сегодня утром продолжает терять относительно основных мировых валют ввиду публикации протокола Федрезерва, в котором регулятор выражает обеспокоенность по поводу довольно низкого уровня инфляции. По данным торгов, сводный индекс доллара сокращался сегодня утром на 0,18% – до 92,85 пункта. Курс единой европейской валюты к доллару США вырос до 1,1874 доллара за один евро с 1,1858 доллара за евро накануне. Курс доллара США к японской иене снижался до 112,28 иены за один доллар со 112,5 иены на вчерашних торгах. В отчете ФРС, опубликованном накануне, члены сентябрьского заседания регулятора выразили крайнюю обеспокоенность относительно довольно низкой инфляции. Участники заседания отметили, что промедление в смягчении монетарной политики ФРС вполне оправдано. Однако участники той встречи также пришли к выводу о целесообразности роста ключевой процентной ставки в текущем году до уровня 1,375%. Напомним, что по итогам заседания ФРС США от сентября 2017 года базовая процентная ставка была сохранена на уровне 1–1,25% годовых. Финансовый мегарегулятор также повысил свой прогноз по росту ВВП США по итогам 2017 года до 2,4% с ожидавшихся ранее 2,2% и заявил о планах начать программу сокращения активов на своем балансе начиная с октября 2017 года.
Сегодня цены на нефть демонстрируют рост на фоне выхода накануне информации о снижении запасов сырья в США за неделю. Так, по данным на 09:42 мск стоимость черного золота сорта Brent повысилась на 0,59%, до 56,58 доллара за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 0,81%, до 51,01 доллара за баррель. Вчера Управление по энергетической информации (EIA), одно из подразделений Министерства энергетики США, сообщило, что за неделю, которая завершилась 6 октября, коммерческие запасы сырья в стране сократились на 2,7 млн баррелей, или на 0,6%, до 462,2 млн баррелей. Эксперты ожидали, что показатель уменьшится на 0,43%, или на 1,991 млн баррелей, до 463,009 млн баррелей. При этом за неделю добыча черного золота в США упала на 0,85%, или на 81 тыс. баррелей в сутки, до 9,48 млн баррелей в день. Согласно октябрьскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре ОПЕК расширила производство нефти на 10 тыс. баррелей в сутки в месячном выражении, до 32,65 млн баррелей в день. По мнению аналитиков, импульсом для подъема цен на сырье могут стать сведения о резком снижении за неделю числа нефтяных и газовых буровых установок в США. В течение сегодняшнего дня эти данные будут обнародованы американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE).
Евро снижается относительно доллара на новостях из Австрии и Каталонии
Курс единой европейской валюты относительно американского доллара снижается сегодня утром на фоне продолжающейся политической неопределенности по итогам выборов в Австрии и ситуации вокруг независимости Каталонии. Так, в настоящее время курс евро относительно доллара снизился до 1,1796 доллара за один евро с 1,1822 доллара за евро на закрытии пятничных торгов. Курс доллара США к японской иене вырос до 111,84 иены за один доллар со 111,81 иены на торгах в прошлую пятницу. Сводный индекс доллара США сегодня вырос уже на 0,12% – до 93,2 пункта. Напомним, что накануне в Австрии прошли парламентские выборы. По итогам подсчета голосов победителем плебисцита стала Народная партия Австрии (31,4%), второе место заняла право-националистическая Партия свободы (27,4%), третье место досталось социал-демократам (26,9%). Отметим, что окончательные результаты парламентских выборов станут известны лишь через несколько дней, когда будут подсчитаны голоса с учетом бюллетеней, отправленных по почте. По мнению политологов, победивший консервативный политик Народной партии Австрии Себастьян Курц, являющийся главой МИД страны, крайне жестко относится к вопросам безопасности и к европейскому миграционному кризису. По мнению сотрудника Центра евразийских исследований университета в Вене Александра Дубови, Себастьян Курц предпринимает попытки вступить в парламентскую коалицию с правой Партией свободы. Помимо Австрии, валютный рынок продолжает пристально следить за ситуацией вокруг независимости в Каталонии. Напомним, что испанские власти не признают референдум, по итогам которого 90,18% жителей региона проголосовали за его отделение от Мадрида. Глава Каталонии Карлос Пучдемон на данный момент так и не дал какого-либо внятного ответа на вопрос, провозгласил ли он независимость региона в прошлый вторник или нет. Глава правительства Испании Мариано Рахой дал Карлосу Пучдемону время до 16 октября для объявления позиции. В случае если Карлос Пучдемон подтвердит провозглашение независимости региона, то официальный Мадрид сможет активировать 155 статью конституции, позволяющую частично лишить Каталонию имеющегося у нее самоуправления.
В IV квартале средняя стоимость барреля нефти марки Brent составит $54
По прогнозу Bank of America, в четвертом квартале текущего года стоимость нефти сорта Brent в среднем достигнет 54 доллара, а в первом полугодии следующего года – 52,5 доллара за баррель. Согласно предыдущей оценке, показатель должен был составить 50 долларов за баррель и 49,5 доллара за баррель соответственно. По расчетам фининститута, в этом квартале средняя цена на нефть марки WTI установится на уровне 49 долларов за баррель при ожидавшихся ранее 47 долларах за баррель. «Мировые цены на нефть укрепились сильнее, чем предполагалось до этого, поэтому мы решили пересмотреть наши прогнозы в сторону повышения», – заявили представители банка. «Скорректированные прогнозы Bank of America по спросу и предложению нефти свидетельствуют о существенном дефиците сырья в 2017 году – порядка 230 тыс. баррелей в день, а также указывают на то, что рынок будет более сбалансированном в 2018 году. Сейчас мировой рынок черного золота более уравновешен, чем рынок США. К июню следующего совокупный объем запасов нефти ОЭСР может составить 2,9 млрд баррелей», – отметили эксперты.
В Нефть растет на фоне новостей из США и Ирака
Сегодня утром цены на нефть растут на фоне осложнения ситуации в Ираке и ожидания данных от API (Американский институт нефти) по запасам сырья в США по итогам прошедшей недели. Стоимость фьючерсов на нефть Brent выросла сегодня на 0,60% – до 58,23 доллара США за один баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI подорожала на 0,35% – до 52,06 доллара США за один баррель. Напомним, что нефтяные месторождения в иракской провинции Киркук все еще находятся под контролем Багдада, о чем сообщил представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад. Глава ведомства Джаббар аль-Луайби заявил о том, что Министерство нефти намерено увеличить объем добычи нефти на всех месторождениях в Киркуке до миллиона баррелей в сутки. Напомним, что ранее на данных месторождениях добыча нефти велась в объеме 275–300 баррелей в сутки, и ее экспорт за пределы страны осуществлялся посредством нефтепровода, проходящего по территории Курдистана. В связи с развернувшейся военной операцией в данном регионе, добыча сырой нефти была заморожена. Конфликт официального Багдада и курдской автономии разгорелся вокруг территориальной принадлежности провинции Киркук и на фоне проведения 25 сентября курдами референдума о независимости региона. Кроме того, поддерживает нефтяные цены статистика API (Американский институт нефти) по запасам сырья по итогам недели. Так, по данным института, запасы «черного золота» в США по итогам недели, завершившейся 13 октября, сократились на 7,13 миллиона баррелей – до 455 миллионов баррелей. Запасы бензина в США при этом увеличились на 1,941 миллиона баррелей, дистиллятов – на 1,644 миллиона баррелей. Запасы «черного золота» на основном терминале в Кушинге сократились на 151 тысячу баррелей. Также отметим, что сегодня вечером будет опубликован еженедельный отчет управления энергетической информации при Министерстве энергетики США. Аналитики и эксперты прогнозируют, что запасы сырья упали на 4,242 миллиона баррелей, или на 0,92%, – до 457,958 миллиона баррелей.
Доллар демонстрирует разнонаправленную динамику в ожидании статданных из США
Сегодня курс доллара падает по отношению к евро и растет к иене на фоне ожидания статистики по безработице в США. Так, по данным на 09:54 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1813 доллара за евро с 1,1787 доллара за евро днем ранее. В паре с иеной доллар рос до 113,02 иены, со 112,93 иены на предыдущих торгах. Индекс доллара к корзине основных валют снижался на 0,12%, до 93,19 пункта. Сегодня должна быть опубликована информация по американскому рынку труда. Эксперты прогнозируют, что за неделю, завершившуюся 14 октября, количество первичных заявок на получение пособий по безработице в государстве сократилось на 3 тысячи по сравнению с прошлой неделей, до 240 тысяч. Негативное влияние на доллар оказывают обнародованные накануне сведения по новостройкам в США, согласно которым число новых домов в республике в минувшем месяце упало на 4,7% относительно августа, до 1,127 млн, тогда как ранее ожидалось, что индикатор уменьшится на 0,5%. Вместе с тем трейдеры положительно восприняли оценку состояния экономики страны, полученную от Федрезерва. Вчера регулятор сообщил, что все 12 округов, на которые он делит территорию государства, в период с сентября по первые числа октября продолжили показывать экономический рост, невзирая на ураганы «Харви» и «Ирма».
Нефть растет после снижения накануне
Сегодня утром цены на сырую нефть растут в рамках существенной коррекции после снижения котировок накануне, которое было вызвано рядом геополитических рисков и связанными с ними опасениями инвесторов и трейдеров. Стоимость фьючерсов на североморскую нефть Brent выросла на 0,24% – до 57,37 доллара США за один баррель, цена фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,33% – до 51,46 доллара США за один баррель. Во время вчерашних торгов стоимость «черного золота» снижалась примерно на 1,2–1,5%. Напомним, что в нефтедобывающем регионе иракского Курдистана 25 сентября состоялся референдум о независимости. По данным независимой комиссии по выборам и референдуму иракского Курдистана, за независимость региона проголосовали 92,7% избирателей. Официальный Багдад объявил данный референдум нелегитимным и отметил, что не станет вести переговоры с региональным правительством данного региона. Напомним, что Министерство нефти Ирака создало специальный комитет по добыче нефти в Киркуке, который должен оценить текущее состояние нефтедобывающей отрасли в этой провинции.
Капитализация биткоина впервые превзошла 100 млрд долларов
В минувшую субботу, 21 октября, рыночная капитализация биткона впервые преодолела отметку в 100 млрд долларов. По информации аналитического ресурса Coin Dance, в течение последних 30 дней «цифровое золото» подорожало на 56%, а за последние 12 месяцев – более чем на 850%. В настоящее время рыночная стоимость криптовалюты достигает порядка 99 млрд долларов. Суточный объем торгов биткоином равняется 1,8 млрд долларов. Это свидетельствует о том, что он по-прежнему пользуется большой популярностью среди трейдеров. С начала этого года рынок криптовалют расширился почти в 9 раз – с 18 млрд долларов в первых числах 2017 года до текущих 168,8 млрд долларов. При этом индекс доминирования биткоина составляет 58,4%, а на долю Ethereum приходится 16,3%. Накануне цена биткоина впервые поднялась выше 6000 долларов, побив очередной исторический рекорд. На данный момент виртуальная валюта торгуется на уровне 5900 долларов. Ранее биткоин обошел по капитализации такие крупнейшие компании, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lockheed Martin и Netflix.
События недели в мировой экономике
Главными темами остаются показатели ВВП США в третьем квартале в США, а также решения ЦБ относительно денежно-кредитной политики от еврозоны до Бразилии. Ожидается, что Центральный банк Бразилии понизит процентную ставку до 7,5 процента с 8,25 процента. Резкое падение инфляции в прошлом году поддерживает сторонников смягчения денежно-кредитной политики. Более низкие затраты по займам, в свою очередь, подпитывают экономическое восстановление после двух лет сокращения производства. На фоне предположений о том, что Банк Англии будет повышать процентные ставки впервые за десятилетие, инвесторы будут уделять пристальное внимание предварительным данным по экономическому росту в США за третий квартал. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют рост ВВП на 0,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Экономика, основанная на внутреннем спросе, замедлилась в этом году, поскольку потребители сократили расходы. ЕЦБ должен объявить о судьбе своей программы покупки активов. Учитывая рост экономики, чиновники, как ожидается, уменьшат бюджет программы стимулирования. Но они также, вероятно, продлят её до 2018 года, пытаясь поддержать все еще слабую инфляцию. Одним из ключевых вопросов для инвесторов является конкретная дата окончания Q3. Министерство торговли США опубликует предварительную оценку ВВП в третьем квартале. Во втором квартале экономический рост в США составил 3,1 процента годовых, что несколько сильнее, чем считалось ранее. Отмечается, что на данные окажет влияние последствия ураганов, которые отразились на всех отраслях начиная от строительства и заканчивая потребительскими расходами. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют рост ВВП на 2,7 процента.
Австралийский доллар резко снизился
Австралийский доллар сегодня утром резко снижается на фоне публикации данных по уровню инфляции в Австралии в III квартале текущего года. Так, индекс потребительских цен, публикуемый Резервным банком Австралии и Австралийским бюро статистики, по итогам III квартала увеличился на 0,6% после роста на 0,2% по итогам II квартала, однако данный рост все равно оказался ниже ожиданий экономистов (0,8%). В годовом выражении инфляция в Австралии выросла на 1,8%, что ниже прошлого значения 1,9% и ожиданий аналитиков 2,0%. Что касается публикации прочих макроэкономических данных, то аналитики выделяют рост на 0,3% среднего резерва РБА по итогам III квартале и на 1,9% в годовом выражении, тогда как сокращенный средний показатель потребительских цен увеличился на 0,4% по итогам квартала и на 1,8% в годовом выражении. На фоне публикации отчетности за III квартал курс австралийского доллара относительно американского тезки снизился на 0,75% – до 0,771 «аусси» за один доллар США. Снижение «австралийца» относительно японской иены стало еще более существенным. За один австралийский доллар сегодня дают 87,8 иены, что на 0,8% меньше, нежели на закрытии вчерашних торгов.
Нефть готова обновить максимумы двух лет
Нефть отыграла небольшое снижение и вернулась к локальным максимумам. Коррекция стоимости «черного золота» на нефтерынке не произошла. Сокращение котировок длилось всего пару часов, после чего цена за баррель перешла к росту. Марка Brent вновь торгуется у 58,5 доллара. Этот уровень уже несколько раз становился сильным сопротивлением, что дает повод думать, что при пробое котировки нефти начнут покорять новые максимумы. Вчера почти весь торговый день проходил в «боковике». Но к вечеру котировки начали стремительно снижаться. Это движение совпало с выходом данных по запасам и добыче топлива от Министерства энергетики США. Однако это, скорее всего, служило лишь поводом. Если обратить внимание на это, то в среду распродажи отмечались почти по всем рисковым активам. Это обусловлено ситуацией на долговом рынке, где доходности американских гособлигаций практически пробили долгосрочный тренд. Если бы так случилось, все схемы начали бы рушиться, управляющие начали бы закрывать позиции в одних активах и перекладывать их в другие, что привело бы к панике на рынке. Однажды так и случилось: имело место снижение даже индекса S&P 500 – на 1%. Что касается данных, полученных от Министерства энергетики США, то здесь стоит обратить внимание на полное совпадение с вышедшей в среду статистикой от Американского института нефти: запасы сырой нефти выросли, а запасы бензина просели на 5,5 млн баррелей. Уровень добычи «черного золота» поднялся на 1 млн баррелей, однако это восстановительный рост после ее заморозки на время урагана «Нейт». Интересен тот факт, что Америка продолжает наращивать экспорт. Зарубежные поставки бензина и дистиллятов увеличились, а суммарный объем экспорта нефти и нефтепродуктов достиг нового рекордного пика. Рост экспорта можно рассматривать как положительный сигнал для рынка, поскольку это будет способствовать снижению запасов «черного золота» в Соединенных Штатах. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), где будет принято решение о дальнейшей перспективе монетарной политики QE. Программа количественного смягчения, скорее всего, получит продолжение, но в меньших объемах.
Доллар обновил максимум трех месяцев в ожидании утверждения налоговой реформы в США
Доллар США подорожал сегодня утром, обновив трехмесячный максимум на уровне 1,1616. Столь значительному и резкому росту американской валюты способствовало решение Палаты представителей Конгресса США о принятии бюджетного постановления, согласно которому Сенат теперь имеет право утвердить налоговую реформу Трампа простым большинством, а не большинством в 60%. Республиканцы на данный момент обладают достаточным количеством голосов. Более того, расстановке позиций в паре EUR/USD способствовали итоги вчерашнего заседания ЕЦБ. Регулятор продлил программу скупки облигаций до конца сентября 2018 года и снизил вероятность ужесточения монетарной политики в еврозоне в следующем году. Эти новости оказали пагубное влияние на курс европейской валюты. Фактическое падение евро по итогам недели станет максимальным с марта. Долларовый индекс ICE увеличился на 0,2%.
Курс доллара снижается в ожидании заседания Федрезерва
Курс американского доллара относительно основных мировых валют сегодня утром снижается в ожидании очередного заседания ФРС (Федеральная резервная система) США, которое пройдет на этой неделе. Курс единой европейской валюты относительно доллара вырос сегодня до 1,1617 доллара США за один евро с отметки 1,1610 доллара в пятницу. Курс доллара США к японской иене остался на отметке 113,67 иены. Сводный индекс доллара США снижался сегодня на 0,15% – до 94,76 пункта. Заседание Федрезерва состоится 31 октября – 1 ноября. Аналитики и эксперты ожидают, что финансовый регулятор сохранит ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Напомним, что Федрезерв по итогам прошлого своего заседания за сентябрь 2017 года сохранил базовую ставку на уровне 1–1,25%. По данным исследовательской компании CME Group, сегодня инвесторы и трейдеры оценивают вероятность роста ключевой ставки до 1,25–1,5% в декабре в 95,7%. При этом довольно сильная статистика по экономике США все еще сдерживает снижение доллара. Реальный рост американской экономики по итогам III квартала этого года, согласно первичной оценке, равен 3% в годовом исчислении против прогноза аналитиков 2,5%. «Столь сильные данные по ВВП США за III квартал оказали заметную поддержку курса доллара», – отметил аналитик банка Barclays Митул Котеча.
